Aby wystawić korekty do istniejących dokumentów, odszukaj rachunek, który chcesz zmodyfikować. Skorygowanie danych w rachunku umożliwia późniejsze wystawienie korekt. Korygowanie dokumentów odbywa w kilku prostych krokach:

W rachunku kliknij ikonę “ołówka”, aby przejść do jego edycji. W widoku edycji rachunku możesz zmienić:

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu pieniędzy, zalecamy zmienić liczbę usług na "0" z pozycji Usługi.

W tym kroku nie możesz dodawać płatności lub zwrotów. Będziesz mógł to zrobić po wystawieniu korekty z poziomu rachunku.

Kiedy wprowadzisz wszystkie niezbędne zmiany, kliknij “Dalej”.

W zależności od wystawionych dokumentów w rachunku, system wskaże, jakie akcje użytkownik może wykonać na poszczególnych dokumentach. Możliwe akcje do wykonania to:

Poniżej przedstawiamy możliwe scenariusze ze względu na wystawione wcześniej dokumenty:

W przypadku, kiedy została wystawiona Faktura VAT, system wymusi wystawienie faktury korygującej dla tego dokumentu.

W przypadku, kiedy została wystawiona faktura zaliczkowa możesz dokonać zmian zarówno w sekcji: Pozycje i Kontrahenci, jak wprowadzić kwotę zaliczki po korekcie.

Jeżeli musisz dokonać zwrotu zaliczki, w tym kroku w polu “Wartość brutto zaliczki” (po korekcie) wpisz “0”.

W przypadku, kiedy została wystawiona jedna faktura zaliczkowa, system wymusi wystawienie faktury korygującej dla tego dokumentu.

W przypadku, kiedy zostały wystawione dwie lub więcej faktur zaliczkowych, system pozwoli Ci wybrać, które zaliczki chcesz skorygować. W każdym przypadku działa jedna zasada:

Suma kwot z dokumentów (w tym przypadku kwot zaliczek) nie może być większa niż wartość rachunku brutto - po korekcie.

Przykładowo, jeżeli w pierwszym kroku edycji rachunku w pozycji usługi zmieniłeś liczbę usług na “0”, wówczas wartość brutto rachunku będzie wynosić 0 zł. Jeżeli wystawiłeś wcześniej zaliczki do tego rachunku, musisz je zwrócić. Możesz to zrobić wpisując w tym kroku w pola “Wartość brutto zaliczki” (po korekcie) kwotę “0”.

Klikając przycisk “Dalej”, w kolejnym kroku będziesz mógł wystawić korekty do wybranych faktur.

W przypadku, kiedy została wystawiona Faktura końcowa rozliczająca zaliczki, system dokona wystawienia faktury korygującej tylko dla faktury końcowej.

Klikając przycisk “Dalej” będziesz mógł w kolejnym kroku wystawić korektę do faktury końcowej do paragonów.

W przypadku, kiedy zostały wystawione paragony do rachunku, system da Ci wybór, które paragony chcesz anulować i jaki nowy paragon chcesz wystawić. Nie ma możliwości edycji / korygowania paragonów. Przy anulowaniu paragonów i wystawieniu nowych warto pamiętać:

Suma kwot z dokumentów (w tym przypadku paragonów) nie może być większa niż wartość rachunku brutto - po korekcie. Przykładowo, jeżeli w pierwszym kroku edycji rachunku w pozycji Usługi zmieniono liczbę usług na “0”, wówczas wartość brutto rachunku będzie wynosić 0 zł. W efekcie suma wystawionych paragonów powinna wynosić 0 zł. W tym celu należy anulować wszystkie wystawione paragony w rachunku (wartość anulowanego paragonu to 0 zł).

Jeżeli chcesz wystawić do rachunku nowy paragon, zaznacz “Wystaw nowy paragon” i wprowadź kwotę paragonu. Suma wszystkich paragonów nie może przekroczyć wartości rachunku brutto. Anulowane paragony nie wliczają się do tej sumy.

Klikając przycisk “Dalej” anulujesz wskazane paragony i wystawisz nowy paragon.

W przypadku, kiedy zostały wystawione faktury do paragonów - jeżeli zdecydujesz się na anulowanie paragonu, system wystawi korekty zerujące do faktur do paragonu, który anulujesz. W tym samym kroku możesz wystawić nowy paragon. Jeżeli chcesz wystawić fakturę do nowego paragonu będziesz mógł to zrobić z poziomu rachunku, jak to zostało opisane w pkt. 4.

Klikając przycisk “Dalej”, w kolejnym kroku będziesz mógł wystawić korekty do faktur do paragonów.