Zarządzaj firmami ubezpieczeniowymi, z którymi współpracuje Twoja placówka. Zarządzaj współpracą z ubezpieczycielami, przypisuj usługi, twórz cenniki, a także monitoruj podstawowe statystyki współpracy i realizuj rozliczenia. Moduł pomaga zachować porządek w danych i usprawnia codzienną obsługę rozliczeń w systemie EDM.
Dodawanie modułu Ubezpieczenia.
Wejdź w ustawienia administratora → następnie przejdź do zakładki Moduły,
odszukaj na dole listy moduł Ubezpieczenia i kliknij “dodaj”
Zaakceptuj wszystkie trzy check boxy i kliknij “Uruchom moduł”.
Dodawanie kontrahentów.
Przejdź do modułu Finanse i zakładki “Kontrahenci” a następnie kliknij “Dodaj”
Następnie wyświetli się okno, w którym dodasz nowego ubezpieczyciela → możesz skorzystać z gotowej listy lub dodać inną ubezpieczalnie z którą współpracujesz.
! Pamiętaj, aby uzupełnić wszystkie dane.
Zwróć uwagę na końcu formularza na pole odnośnie Kodu weryfikacyjnego. Jeśli twoja umowa z ubezpieczalnią tego wymaga naciśnij kwadracik aby zaakceptować. Jeśli nie → zostaw pole puste i kliknij Zapisz.
Aby w wygodny i szybki sposób zweryfikować jakich kontrahentów już dodałeś wystarczy wyfiltrować “Typ kontrahenta” → Ubezpieczyciel.
Dodawanie cennika usług ubezpieczyciela
Aby dodać cennik naciśnij konkretnego ubezpieczyciela → następnie kliknij “Dodaj cennik”
Ustaw nazwę danego cennika oraz zakres dat, w których będzie on obowiązywał.
Poniżej wyświetlą Ci się wszystkie usługi dostępne w Twojej placówce wraz z cenami. W tym kroku należy dodać ceny, które pokryje podczas tych wizyt ubezpieczalnia. Kody usług otrzymasz od ubezpieczalni.
Jeśli wszystko zostało uzupełnione, kliknij “Zapisz cennik”.
Po zapisaniu dostaniesz informację, że cennik jest aktualny.
! Pamiętaj, po zakończeniu okresu obowiązywania cennik zostanie oznaczony jako “Nieaktualny” konieczne będzie utworzenie nowego.
Dodawanie i rozliczanie wizyty.
Dodając nową wizytę zaznacz odpowiedniego kontrahenta → w przypadku jeśli Twoja umowa wymaga podania Kodu weryfikacyjnego → wpisz go w tym miejscu.
! Jeśli nie zaznaczyłeś tego w poprzednim kroku, nie będzie to dla Ciebie widoczne.
Po rozwinięciu listy usług wyświetlą się poprawnie oznaczone symbolem usługi, które należą do wizyt opłacanych przez ubezpieczalnię.
Rozliczanie takiej wizyty dla pacjenta nie jest konieczne. Możesz ustawić ją jako “wizyta nieodpłatna”
Rozliczając wizytę pacjent nie otrzymuje żadnego paragonu czy faktury. Rachunek automatycznie jest dla niego wyzerowany a całość pokrywa ubezpieczalnia. Są to rozliczenia w okresie miesięcznym.
Raporty i rozliczenia z ubezpieczalnią.
Wszelkie raporty dla danego kontrahenta są dostępne w module Finanse → zakładka Kontrahenci → Ubezpieczyciele → klikamy w konkretnego ubezpieczyciela → Raporty i rozliczenia.
W tym miejscu mamy podgląd WSZYSTKICH wizyt, które zostały przeprowadzone podczas współpracy z daną ubezpieczalnią.
W każdym momencie możesz pobrać raport wizyt w pliku XLS.
! PAMIĘTAJ
Generowanie faktury miesięcznej do rozliczenia zostaw na sam koniec miesiąca, gdy wszystkie wizyty zaplanowane na ten okres czasu już się odbyły.
W przeciwnym razie konieczne będzie ręczne korygowanie wystawionej faktury o dodatkowe wizyty.